Sau khi trang bị, nhận thức cho mình được tư duy giao dịch đúng đắn thì bước tiếp theo chính là phương pháp nghiên cứu và lộ trình cần thực hiện theo trình tự để xây dựng nên được một bộ kỹ năng giao dịch hiệu quả.
Tôi phải nhấn mạnh lại một lần nữa về tầm quan trọng của việc nhận thức đúng về việc giao dịch ở thị trường tài chính mà các bạn có thể đọc kỹ lại một lần nữa TẠI ĐÂY:
Link bài viết: Tư duy của một nhà giao dịch vô địch
Hơn 90% nhà giao dịch mất tiền, nguyên nhân sâu xa xuất phát từ những tư duy sai lệch ngay từ ban đầu và không được trang bị phương pháp luận đúng để xây dựng bộ kỹ năng cho mình.
Bài viết này sẽ tập trung vào giải quyết những điều đó.
Tôi có thể khẳng định rằng nếu làm đúng theo những gì mà tôi hướng dẫn bên dưới thì tối đa là 2 năm , bạn sẽ thuần thục được bộ kỹ năng giao dịch của chính mình và kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường.
Nếu kỳ vọng vào việc lượm nhặt được một tuyệt kỹ kiếm được tiền nhanh chóng thì nơi này không dành cho bạn. Không có thành công nào mà không phải trả giá bằng nỗ lực và tiền bạc. Nhưng những chia sẻ tâm đắc của tôi trong bài viết này sẽ giúp bạn tiết kiệm được ít nhất 5 năm vật lộn với thị trường và giảm thiểu thua lỗ ở mức thấp nhất.
Quy trình xây dựng bộ kỹ năng giao dịch
Quy trình bên dưới chính là 4 BƯỚC mà bất kỳ một nhà giao dịch thành công nào trên thế giới đều phải trải qua.
Tôi đã luôn cảm thấy hối tiếc vì không ngộ ra điều này sớm hơn và nếu may mắn được ai đó chỉ dẫn vào thời điểm bắt đầu thì tôi tin chắc rằng sẽ không phải mất quá nhiều thời gian và tiền bạc vô ích.
Nếu bạn đã trải qua hơn 2 năm là một người giao dịch thực chiến thì hãy dành một chút thời gian tự hỏi bản thân rằng bạn đã đúc kết được điều gì ý nghĩa cần áp dụng trong năm 2023 để gia tăng tài sản của mình với tư cách là một nhà giao dịch?, hay mọi thứ vẫn đang mông lung giữa thắng thắng – thua thua và cuối cùng là những khoản lỗ không mong muốn?
Dĩ nhiên tôi sẽ không đánh đồng tất cả mọi người nhưng số đông là không rút ra được bài học gì sau những lần mất tiền. Bản thân tôi trong thời gian đầu cũng thế khi tập trung quá nhiều vào tiền bạc mà không chú trọng vào việc cải tiến quy trình và phương pháp
4 bước trên đây có mối liên hệ mật thiết với nhau và thật đáng buồn là 99% người mới đều bỏ qua 2 bước quan trọng là “Backtesting” và “Output” để nhảy ngay vào giao dịch với tiền thật ngay khi tìm hiểu được một chút về các nguyên tắc giao dịch lượm lặt trên mạng, sách vở hay từ một nhà giao dịch kỳ cựu nào đó.
Bây giờ tôi sẽ giải thích kỹ hơn.
1/ Xây dựng nguyên tắc giao dịch (Input)
Tất cả những gì bạn biết được về các phương pháp giao dịch, các nguyên tắc này kia như cách sử dụng 5 đường trung bình, Bollinger band, hành động giá (Price action), hay nổi lên gần đây có SMC và Order Flow,…đều được gọi chung là Input.
Nói cách khác đó là những cách tiếp cận hay phương pháp phân tích thị trường được đưa ra và chứng minh là có tính hiệu quả. Chúng ta học hết những điều đó và dĩ nhiên là kỳ vọng vào việc sẽ kiếm được tiền ngay sau khi áp dụng.
Nhưng điều này là vô cùng sai lầm bởi vì tất cả những điều đó đều chưa được kiểm chứng trên thực tế BỞI CHÍNH CHÚNG TA. Mỗi hệ thống giao dịch đều có những điểm mạnh cũng như điểm yếu riêng biệt và mỗi nhà giao dịch sẽ có cách sử dụng khác nhau để dẫn tới những kết quả khác nhau.
Tôi không quan tâm đến SMC, không cần biết về Order Flow hay Market Profile, tôi vẫn có thể kiếm được tiền chỉ với 2 đường EMA đơn giản. Có lẽ phương pháp này không có gì mới lạ, nhưng tôi hiểu về mọi khía cạnh liên quan đến 2 EMAs 10 – 20, đó là điều khác biệt.
Vậy làm sao để nghiên cứu mức độ hiệu quả cũng như điểm yếu của một phương pháp?
Backtesting sẽ cho bạn câu trả lời
Và tôi sẽ nói đến nó ngay sau đây.
2/ Backtesting (Kiểm chứng)
Backtesting là gì?
Backtesting là một quá trình kiểm nghiệm lại các qui tắc giao dịch của nhà đầu tư dựa trên dữ liệu quá khứ, tạo ra các mô phỏng giao dịch trong quá khứ. Bằng cách này, nhà đầu tư có thể đánh giá và kiểm tra xem liệu chiến lược đầu tư của mình có thật sự hiệu quả hay không, dựa vào các kết quả thống kê
Sau đây là một số câu hỏi mà backtesting sẽ giúp bạn trả lời:
- Return: Mức độ sinh lời của mẫu hình/hệ thống giao dịch
- Win rate: tỷ lệ thắng
- Profit factor: mức độ hiệu quả so với rủi ro (hay còn còn lại Tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro thực tế)
- Drawdown: Thua lỗ tối đa trên tài khoản
- Expectation: hệ số kỳ vọng
Và rất nhiều những chỉ số khác mà bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn TẠI ĐÂY
Việc kiểm chứng này không thể làm sơ sài và nó cần được lên kế hoạch để mô phỏng càng giống với điều kiện thực tế càng tốt để tăng tính khả thi. Lý do là vì nếu bạn chỉ thực hành bắn súng vào bia gỗ trong nhà, dù có bách phát bách trúng thì khi bước ra chiến trường thực sự, khả năng sống sót của bạn là rất thấp chứ chưa nói tới việc có thể giết được địch.
Còn nếu nói về ví dụ trong giao dịch thực chiến, sẽ có muôn vàn những tình huống dở khóc dở cười xảy ra để bạn không thể tuân thủ kế hoạch giao dịch.
Ví dụ như thời gian di chuyển ngoài đường, các cuộc họp bất ngờ, hoặc các cuộc hẹn quan trọng ngoài ý muốn,…đều là những cản trở ngăn cản bạn tập trung vào việc theo dõi thị trường, mà những điều này thì sẽ không được thể hiện ra trong quá trình backtesting
Vậy thì lời khuyên ở đây là hãy cố gắng tưởng tượng ra những kịch bản mà bạn có thể sẽ phải đối mặt trong thực tế và tìm cách giải quyết chúng. Để đạt hiệu quả cao nhất thì viết nhật ký giao dịch là một công cụ cực kỳ hữu hiệu để tìm ra những vấn đề phải đối mặt trong quá trình giao dịch thực chiến. Hãy tập thói quen viết ra tất cả chúng ra và tìm cách tối ưu sau đó
Phương pháp kiểm chứng (Backtesting method)
Nếu bạn biết một chút về lập trình và may mắn tiếp cận được một hệ thống giao dịch đơn giản và hiệu quả. Đơn giản ở đây có nghĩa là nó đủ tối giản để có thể chuyển thành những thuật toán được vận hành bởi EA thì công việc Backtesting sẽ trở nên vô cùng đơn giản và được hoàn thành chỉ với một cú bấm chuột.
Nhưng tôi tin rằng đây không phải là cách tiếp cận cho số đông và nó cũng không hoàn toàn cần thiết. Bởi vì việc viết ra được một thuật toán giao dịch tự động có mức độ sinh lời cao là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, chúng ta vẫn hoàn có thể xây dựng được phương pháp kiểm chứng hoàn toàn bằng tay với hiệu quả tương đương.
Rào cản lớn nhất là bạn phải làm điều đó một cách thủ công!
