William J. O’Neil là một trong những nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta, đạt được lợi nhuận 5000% trong khoảng thời gian 25 năm.
Ông sử dụng chiến lược giao dịch có tên CANSLIM, kết hợp phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro và thời gian.
Bạn có thể tìm hiểu chiến lược giao dịch chính xác này trong cuốn sách bán chạy nhất của ông, Cách kiếm tiền từ chứng khoán : Hệ thống chiến thắng trong thời điểm tốt và xấu .
Những thành công về tài chính đã đưa ông đến:
- Mở một công ty môi giới, William O’Neil & Co.
- Thành lập một tờ nhật báo tài chính quốc gia có tên là Investor’s Business Daily .
- Trở thành người trẻ nhất mua được chỗ trên sàn chứng khoán New York.
Trong trường hợp bạn đang tự hỏi:
Chiến lược giao dịch CANSLIM là gì?
CANSLIM là một từ viết tắt và là viết tắt của:
C: Thu nhập hàng quý hiện tại trên mỗi cổ phiếu (tăng ít nhất 25% so với quý năm trước).
A: Thu nhập hàng năm tăng với tỷ lệ gộp không dưới 25%.
N: Sản phẩm mới, hệ thống quản lý mới và mức giá cổ phiếu đạt cao mới.
S: Cung và cầu. Các cổ phiếu có số lượng thả nổi nhỏ sẽ tăng giá nhiều hơn, cộng với nhu cầu khối lượng lớn.
L : Giữ những cổ phiếu tốt hơn và loại bỏ những cổ phiếu tụt hậu.
I: Lãnh đạo. Họ là ai? Dẫn lối công ty như thế nào?
M: Xu hướng chung thị trường. Ba trong số bốn cổ phiếu nên đi theo xu hướng chung của thị trường. Khi xu hướng trung gian là giảm, đừng đầu tư.
23 Quy tắc sẽ giúp bạn trở thành nhà giao dịch chứng khoán tốt hơn
1. Đừng mua cổ phiếu giá rẻ. Mua cổ phiếu trong rổ Nasdaq nên chủ yếu được bán từ $ 15 đến $ 300 một cổ phiếu và cổ phiếu NYSE từ $ 20 đến $ 300 một cổ phiếu. Tránh xa những cổ phiếu rác.
2. Mua cổ phiếu tăng trưởng cho thấy thu nhập hàng năm của mỗi cổ phiếu trong ba năm qua tăng ít nhất 25% và thu nhập đồng thuận của năm tiếp theo ước tính tăng từ 25% trở lên. Hầu hết các cổ phiếu tăng trưởng cũng phải có dòng tiền hàng năm trên mức EPS từ 20% trở lên.
3. Đảm bảo rằng hai hoặc ba phần tư thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là một con số khổng lồ. Hãy tìm kiếm con số tăng tối thiểu từ 25% đến 30%. Trong thị trường tăng giá, hãy tìm kiếm EPS tăng từ 40% đến 500% (Càng cao, càng tốt).
4. Doanh số bán hàng trong ba quý gần nhất đang tăng tốc theo tỷ lệ phần trăm đều đặn của chúng, hoặc doanh số bán hàng của quý trước tăng ít nhất 25%.
5. Mua cổ phiếu có tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) từ 17% trở lên. Các công ty tốt nhất sẽ cho thấy tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu từ 25% đến 50%.
6. Đảm bảo tỷ suất lợi nhuận sau thuế hàng quý gần đây đang được cải thiện và gần với tỷ suất lợi nhuận sau thuế cao nhất của cổ phiếu.
7. Hầu hết các cổ phiếu phải nằm trong năm hoặc sáu ngành hàng đầu.
8. Đừng mua một cổ phiếu vì cổ tức hoặc tỷ lệ P / E của nó. Hãy mua nó vì đây là công ty số một trong lĩnh vực cụ thể của nó về khía cạnh thu nhập và tăng trưởng doanh số, ROE, tỷ suất lợi nhuận và tính ưu việt của sản phẩm…
9. Mua cổ phiếu có chí báo sức mạnh tương đối (Relative strength index) từ 85 trở lên.
10. Bất kỳ quy mô vốn hóa nào cũng được, nhưng phần lớn cổ phiếu của bạn nên giao dịch với khối lượng trung bình hàng ngày là vài trăm nghìn cổ phiếu trở lên.
11. Học cách đọc biểu đồ và nhận ra các cơ sở thích hợp và các điểm mua chính xác. Sử dụng biểu đồ hàng ngày và hàng tuần để cải thiện đáng kể thời gian và lựa chọn cổ phiếu của bạn. Mua cổ phiếu có những dấu hiệu đột phá với khối lượng trong ngày cao hơn khối lượng giao dịch bình thường từ 50% trở lên.
12. Cẩn thận với trò chơi “Quân bình giá xuống” và cắt mọi khoản lỗ khi nó thấp hơn 7% hoặc 8% so với giá mua của bạn, hoàn toàn không có ngoại lệ.
13. Viết ra các quy tắc MUA/BÁN của bạn. Hệ thống giao dịch tốt sẽ cho thấy khi nào bạn sẽ bán và chốt lời trong cổ phiếu của mình.
14. Đảm bảo rằng cổ phiếu của bạn có ít nhất một hoặc hai quỹ tương hỗ hoạt động tốt hơn đã mua cổ phiếu đó trong kỳ báo cáo gần nhất. Hãy làm nó nếu bạn muốn cổ phiếu của mình nhận được sự bảo trợ của tổ chức lớn trong vài quý qua.
15. Công ty nên có một sản phẩm hoặc dịch vụ mới xuất sắc đang bán chạy. Nó cũng phải có một thị trường lớn cho sản phẩm của mình.
16. Thị trường chung nên trong xu hướng tăng và có lợi cho các công ty có vốn hóa nhỏ hoặc lớn.
17. Cổ phiếu nên có quyền sở hữu bởi ban lãnh đạo cao nhất.
18. Tìm kiếm một công ty kinh doanh “nước Mỹ mới” hơn là những công ty lạc hậu, “nước Mỹ cũ”.
19. Quên đi niềm kiêu hãnh và cái tôi của bạn; thị trường không biết hoặc không quan tâm đến những gì bạn nghĩ. Bất kể bạn nghĩ mình thông minh đến đâu, thị trường luôn thông minh hơn. Chỉ số IQ cao và bằng thạc sĩ không đảm bảo cho sự thành công trên thị trường. Cái tôi của bạn có thể khiến bạn mất rất nhiều tiền. Đừng tranh cãi với thị trường, và đừng bao giờ cố gắng chứng minh rằng bạn đúng và thị trường sai.
20. Để ý các công ty gần đây đã thông báo rằng họ đang mua lại từ 5% đến 10% hoặc nhiều hơn cổ phiếu phổ thông của họ. Tìm hiểu xem có ban quản lý mới trong công ty hay không và nguồn gốc của nó.
21. Đừng cố gắng mua một cổ phiếu đang ở mức giá thấp nhất hoặc đang trên đà giảm giá, và đừng quân bình giá (Ví dụ: nếu bạn mua ở mức 40 đô la, đừng mua thêm nếu nó giảm đến 35 đô la hoặc 30 đô la).
22. Nếu cái mới có vẻ tồi tệ nhưng thị trường ngáp, bạn có thể cảm thấy tích cực hơn. Thị trường cơ sở có thể mạnh hơn cái mà nhiều người tin tưởng. Mặt khác, nếu tin tức tích cực cao đến thị trường và cổ phiếu giảm nhẹ, nhà phân tích băng có thể kết luận nền tảng của thị trường yếu hơn những gì đã tin trước đây.
23. 37% biến động giá của cổ phiếu gắn liền trực tiếp với hoạt động của nhóm ngành mà cổ phiếu đó đang có. 12% khác là do sức mạnh trong ngành nói chung của nó. Do đó, một nửa động thái của một cổ phiếu là do sức mạnh của nhóm tương ứng.
10 sai lầm phổ biến mà hầu hết các nhà giao dịch mắc phải
1. Cố chấp nắm giữ các khoản lỗ.
2. Mua theo chiều hạ giá.
3. Muốn kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng.
4. Mua về các mẹo, tin đồn, thông báo chia tách và các sự kiện, câu chuyện hoặc ý kiến tin tức khác mà bạn nghe được từ các chuyên gia trên TV hoặc báo đài
5. Lựa chọn cổ phiếu hạng hai vì cổ tức hoặc tỷ lệ P / E thấp.
6. Mua vì những cái tên cũ mà bạn quen thuộc.
7. Sợ mua cổ phiếu đang đi vào vùng giá cao mới.
8. Dễ chốt lời với lãi ít trong rất mạnh dạn ôm những khoản lỗ lớn.
9. Không thể quyết định khi cần đưa ra quyết định.
10. Tập trung thời gian của bạn quá nhiều vào những gì cần mua và một khi quyết định mua được đưa ra, bạn không biết cổ phiếu phải được bán khi nào hoặc trong điều kiện nào.
Phần kết luận
Bạn vừa học được 23 quy tắc giao dịch mạnh mẽ từ William J. O’Neil, một trong những nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại nhất thời đại của chúng ta.
Bạn muốn học hỏi nhiều hơn?
Nhấp vào liên kết bên dưới để truy cập 100 Quy tắc Giao dịch Hàng đầu mọi thời đại.
Các quy tắc giao dịch này do tôi tự tay lựa chọn bao gồm những tên tuổi lớn nhất trong ngành giao dịch, như Jesse Livermore, Paul Tudor Jones và Ed Seykota.
Nhấp vào đây để nhận 100 Quy tắc giao dịch hàng đầu mọi thời đại của tôi (Bao gồm những tên tuổi lớn nhất trong giao dịch như Jesse Livermore, Paul Tudor Jones và Ed Seykota
