12 nguyên tắc thành công trong giao dịch Forex

Cần gì trước khi đọc 12 nguyên tắc ?

Ba “mặt trận” mà bất kì một nhà giao dịch thành công nào trên thế giới đều phải làm chủ để đạt được thành công là:

  • Hiểu thị trường
  • Thành lập một chiến lược rõ ràng
  • Kỉ luật

Tại đây, cái mà tôi muốn truyền đạt chính là tất cả các loại thông tin cần thiết liên quan đến sản phẩm mà bạn đang chuẩn bị giao dịch.

✔️ Nó có thể là các thông tin kĩ thuật như xu hướng, kháng cự – hỗ trợ, chu kỳ thị trường

✔️ Nó có thể là các thông tin cơ bản như tin tức về lãi suất, nội tài nền kinh tế (như GDB, làm phát,…) hoặc có thể là các sự kiện liên quốc gia như COVID-19, chiến tranh thương mại.

✔️ Điều tối thiểu nhất mà kinh nghiệm hơn 5 năm của tôi mách bảo là bạn bắt buộc phải nắm được các khung giờ chính của sản phẩm bạn đang giao dịch.

Ví dụ: bạn đang giao dịch CFDs của mã chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500, nếu bạn tập trung giao dịch vào buổi sáng giờ Việt Nam (tức lúc mà 90% dân Mỹ đi ngủ) thì đúng là thảm họa.

Xem ngay:

  • Phân loại khung giờ giao dịch Forex/CFDs hiệu quả nhất

Nếu chưa hiểu được thị trường thì chắc chắn bạn không thể hình thành được cho mình một chiến lược giao dịch hiệu quả bền vững theo thời gian.

Có thể bạn copy một chiến lược nào đấy trên internet hoặc từ một cuốn sách viết bởi một chuyên gia 25 năm kinh nghiệm

Nhưng hãy tin tôi đi…bạn sẽ không kiếm được tiền từ việc đó đâu.

Chiến lược mà tôi muốn nói ở đây chính là…

…một bộ các tiêu chuẩn để dựa vào đó, bạn có thể biết được khi nào nên mở/đóng lệnh và tại mức giá bao nhiêu.

Bạn sẽ không bao giờ kiếm được lợi nhuận đều đặn cho đến khi kiến tạo được cho mình bộ tiêu chuẩn mà tôi đang đề cập.

Hơn cả việc hiểu thị trường, hiểu chính bản thân bạn cũng chiếm đến 50% trong việc thiết kế mộtchiến lược

Ví dụ:

✔️ Tôi thường rảnh vào lúc nào ?

✔️ Tôi có thể dành bao nhiêu giờ một ngày cho việc giao dịch ?

✔️ Tôi có thể dành bao nhiêu % vốn nhàn rỗi để đầu tư ?

✔️ Tôi là kiểu người cầu toàn hay thích mạo hiểm ?

Trả lời một cách thật thà các điều trên với bản thân mình không phải là một việc dễ dàng.

Bạn thử suy nghĩ xem…

Không cần dài dòng, bạn cũng đã biết điều tôi muốn chia sẻ rồi phải không nào?

Không có kỷ luật, mọi chiến lược của bạn đều là vô nghĩa

12 nguyên tắc đã giúp tôi thành công

Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ lại 13 nguyên tắc giao dịch được được tôi áp dụng trong suốt hơn 5 năm giao dịch của mình.

…tôi đã xây dựng những nguyên tắc này dựa trên việc thực hành không ngừng trong suốt 5 năm.

Nếu bạn đã nhận thức được sự khác biết giữa bản thân và những trader chuyên nghiệp là kiến thức và kinh nghiệm; thì đây, 12 nguyên tắc này chính là “kinh thánh” và cũng chính là tất cả những gì bạn cần thuộc lòng trước khi phiên giao dịch mở cửa!

#1 Thị trường trả tiền cho bạn vì sự kỉ luật

Giao dịch với sự kỷ luật tuyệt đối chính là chén thánh giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn mỗi ngày.

…nó cũng chính là công cụ giúp bạn tránh được tối đa các vấn đề liên quan đến cảm xúc – điều làm cho 90% nhà giao dịch thất bại.

Công thức ở đây là: Kỷ luật = tăng lợi nhuận

Có nhiều người hỏi tôi “Quá mơ hồ để chỉ nói về kỷ luật. Nó là gì và làm sao để trở nên kỷ luật?”

Okay…Kỷ luật là làm đúng theo những gì bạn đã vạch ra, đừng thay đổi bất kì lý do gì.

Nhưng sẽ vô nghĩa khi bạn đang không biết mình đang làm gì. Nên nếu bạn đang có thắc mắc như trên, hãy nghiên cứu thêm để hoạch định một kế hoạch giao dịch chi tiết.

#2 Kỷ luật mỗi ngày, kỷ luật trong mỗi giao dịch, và thị trường sẽ trả bạn xứng đáng. Sẽ không có gì hết nếu kỷ luật của bạn chỉ ở mức 99%

Kỷ luật là vô cùng quan trọng, và bạn biết điều đó.

Chính xác hơn, kỷ luật tuyệt đối chính là bạn biến các hành động trong khuôn khổ của mình trở thành một thói quen.

Tưởng tượng thế này, nếu bạn tuyên bố bỏ thuốc với gia đình nhưng thỉnh thoảng lại lén hút khi gặp gỡ những người bạn cũ thì đó không được gọi là kỷ luật…

…và sự thật là nếu bạn có thói quen không hút thuốc, bạn sẽ không hút cho dù đó là loại thượng hạn nhất.

Nếu bạn tham gia thị trường với kỷ luật ở chín trên mười giao dịch, thì bạn không thể tuyên bố là một nhà giao dịch có kỷ luật.

Tin tôi đi, chỉ cần một giao dịch vô kỷ luật thôi sẽ thực sự làm tổn thương hiệu suất tổng thể của bạn trong một ngày, thậm chí một tuần.

Nó sẽ thay đổi cảm xúc của bạn 360 độ.

Ví dụ, bạn đã giao dịch 2 lần chiến thắng liên tiếp màn về 80 USD cho mỗi lệnh. Nhưng bạn ngủ quên trên chiến thắng và quên hết những gì trong cuốn sổ kế hoạch của mình. Giao dịch thứ 3 mang lại khoảng lỗ 200 USD…

…bạn sẽ bực bội, khó chịu, muốn gỡ và thảm họa thường sẽ ập đến ngay sau đó.

Những trường hợp cháy tài khoản, thua lỗ lớn đa số xuất phát từ việc cứng đầu và thiếu kỷ luật.

#3 Cắt lỗ thật nhanh

Rất nhiều người hỏi tôi: “David, ý nghĩa của việc cắt lỗ có nghĩa là gì? Làm thế nào để bạn biết khi nào để thoát khỏi một giao dịch?”

Cả hai câu hỏi trên đều rất quan trọng và quay trở lại quy tắc số một của tôi trong giao dịch CFDs.

Câu trả lời là: tôi đã cắt lỗ những giao dịch tồi tệ nhanh nhất có thể. Tôi sống và chết theo quy luật này.

Nhưng những lý do đằng sau nó là gì?

Okay…đầu tiên và quan trọng nhất, hãy nhìn vào kế hoạch giao dịch của bạn.

Cùng quay trở lại nền tảng của bất kỳ kế hoạch giao dịch tốt nào: Thoát khỏi một vị thế thua lỗ trước khi mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn.

Đó là một cách để kiểm soát tổn thất của bạn khi mọi thứ không diễn ra theo cách mà bạn đã lên kế hoạch cho chúng. Và, còn giúp bạn kiểm soát tâm lý của mình tốt hơn nữa đấy.

Ngoài ra còn có các yếu tố khác mà tôi cũng xem xét để xác định chính xác khi nào thoát vị thế như thời điểm của phiên giao dịch và hành động giá.

Nhưng nhìn chung, tôi đã cắt lỗ chúng một cách rất nhanh chóng.

#4 Luôn luôn giảm khối lượng vị thế khi bạn đang trong chuỗi những giao dịch thiếu hiệu quả

Tất cả những traders quỹ lớn đều tuân thủ những quy tắc này.

Tại sao bạn lại tiếp tục chuỗi các giao dịch thua lỗ với khối lượng 5 lots với mong muốn gỡ lại nhanh thay vì giảm khối lượng xuống 1 lot để bảo vệ bản thân?

…Nên nhớ rằng, tâm lý bạn đang không tốt đấy nhé.

Nếu đã thực thiện 2 giao dịch thua lỗ liên tiếp, chắc chắn tôi sẽ giảm khối lượng giao dịch xuống còn một nửa.

Và tôi sẽ tăng khối lượng vị thế trở lại như ban đầu nếu kết quả của 2 giao dịch tiếp theo chứng minh rằng tôi đã lấy lại phong độ.

Nên nhớ rằng bạn không phải là tôi hay bất kì ai và chiến lược của bạn cũng không giống, lý do đến từ nhiêu lý do khác nhau. Nên tự chính bản thân bạn phải thiết lập cho mình một nguyên tắc dựa trên cách hiểu thị trườngchiến lược giao dịch của mình.

#5 Đừng bao giờ biến một giao dịch đang chiến thắng trở thành một vị thế thua lỗ

Điều chúng ta đang thực sự nói ở đây là yếu tố tham lam trong cảm xúc con người…

…trong bản ngã của mỗi người đều tồn tại loại cảm xúc đó.

Sự thật là tôi cũng đã và đang thỉnh thoảng mắc những lỗi ngu ngốc như vậy.

Hơn thế nữa còn một loại cảm xúc khác là sự dễ bị tổn thương.

Cụ thế là khi một giao dịch đang chiến thắng và bạn đang trên đỉnh của sự vui sướng, đùng một cái thị trường đảo chiều.

Tôi đã thấy rất nhiều trader dường như “cứng đơ” trong cảm xúc khi gặp tình huống như vậy và ko còn làm được điều gì nữa ngoài việc hi vọng và nhìn khoản lỗ ngày một lớn hơn.

Rõ ràng việc cắt lỗ thật nhanh sẽ giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều tiền phải không nào?

Hơn thế nữa, không cần phải tham lam. Một giao dịch lợi nhuận ít hoặc thua cũng chỉ là một giao dịch.

Nếu tâm lý thoải mái, bạn sẽ thực hiện được nhiều giao dịch tốt hơn hơn trong suốt phiên, và thậm chí nhiều giao dịch hơn nữa trong các phiên giao dịch tiếp theo. Cơ hội tồn tại trên thị trường mọi lúc.

Hãy nhớ rằng: một giao dịch không xứng đáng để làm bạn tổn thương. Có hàng ngàn cơ hội đang chờ đợi ngoài kia.

#6 Khoản lỗ lớn nhất không bao giờ được vượt quá khoản lợi nhuận lớn nhất

Lời khuyên là liên tục cập nhật nhật ký giao dịch của tất cả các lệnh đã tất toán trong suốt quá trình giao dịch.

Để chắc chắn bạn phải luôn biết được: tổng lợi nhuận, và lệnh giao dịch có lợi nhuận nhất…và một vài chỉ số khác

Ví dụ, nếu bạn biết rằng, cho đến nay, giao dịch có lợi nhuận lớn nhất trong 3 tháng vừa rồi là 400 USD, tổng lợi nhuận hiện tại trong tài khoản là 1 200 USD. Vậy, bạn chắc chắn không được nhận rủi rủi ro lớn hơn tổng mức lãi của mình…

…và hơn thế nữa, đừng bao giờ thực hiện một giao dịch có rủi ro lớn hơn 400 USD.

Bạn biết không, bất kì một mức thua lỗ nào nghiêm trọng sẽ phá vỡ hoàn toàn sự tự tin vốn có. Và rất nhanh chóng, bạn sẽ rơi vào trạng thái tồi tệ.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh! Nhưng nếu thực tế quá khắc nghiệt và bạn đã vi phạm nguyên tắc trên thì sao?

Tốt thôi, bạn hãy ngưng giao dịch vài ngày để cảm xúc cân bằng lại. Nhớ làm như vậy nhé!

#7 Đừng bao giờ đặt mình vào vị thế không có đường lùi

Nói cách khác, đừng bao giờ đặt bản thân mình vào vị thế mà số tiền mất có khả năng lớn hơn mức bạn có thể chi trả.

Cảm giác tồi tệ nhất trên thế giới của một trader là muốn giao dịch và không thể làm như vậy…

…vì vốn trong tài khoản của bạn đã hết hoặc quá thấp đến nỗi mà sàn giao dịch sẽ không cho phép bạn tiếp tục trừ khi bạn nạp thêm tiền.

Giải pháp là gì?

Tốt nhất hãy tự đặt một tiêu chuẩn giới hạn tổn thất hàng ngày của bạn sao cho số tiền mất không bao giờ có thể vượt quá một mức phù hợp, ví dụ 100 USD.

Khi bạn đạt đến giới hạn tổn thất $ 100, bạn chắc chắn phải tắt PC/laptop và kết thúc một ngày giao dịch.

Luôn luôn hãy nhớ rằng thị trường luôn hoạt động và bạn có thể quay lại vào ngày mai.

#8 Đừng hi vọng và cầu nguyện

Bạn vẫn còn nhớ nguyên tắc số #5 chứ ?

Hai loại cảm xúc xúc hi vọng và cầu nguyện diễn ra khi bạn bị thua lỗ…

…đặc biệt là khi khoản lỗ đến quá nhanh đến nỗi mà cảm xúc ủa bạn không thể thích nghi kịp.

Tôi không biết phải diễn tả loại cảm xúc này thế nào.

Tin tôi đi, không có một trader nào trước khi đạt đến thành công mà lại chưa trải qua trạng thái tinh thần này.

Kiểm soát được nó chỉ có một cách…CẮT LỖ THÂT NHANH !

Trong lúc bạn còn đang mâu thuẫn trong cảm xúc, đi tìm lý do và hi vọng thì các trader chuyên nghiệp đã cắt lỗ và hưởng thụ một cốc Sâm panh rồi 😅😅

#9 Phát triển một chiến lược và tuân theo nó, đừng thay đổi nhiều

Bạn có biết về xác xuất thống kê?

…bạn có rành về Excel?

Nếu không, tôi tin là con đường kiến tạo cho mình một phương pháp giao dịch kiếm được tiền là vô cùng khó khăn đấy.

Tại sao?

Trước tiên bạn cần định nghĩa được một chiến lược giao dịch là gì!

Một chiến lược giao dịch là một bộ tiêu chuẩn giúp bạn xác định điểm ra/vào lệnh, điểm cắt lời (take profit)/điểm cắt lỗ (stop loss) và khối lượng giao dịch.

Hơn thế nữa nó phải được kiểm chứng trong quá khứ (backtest) ít nhất là 6 tháng. Nếu bạn chọn giao dịch dài hạn, thời gian backtest sẽ lâu hơn.

Để làm những điều trên, bạn cần biết Excel và kiến thức thống kê cơ bản.

Cách thông thường mà 80% traders ngoài kia dử dụng là đi khắp mọi nơi trên internet để học tất cả các kiến thức về phân tích kỹ thuật như price action, candlesticks, indicators,…

Họ luôn trong trạng PHÂN TÍCH thị trường. Và, chẳng bao giờ kiếm được tiền cả.

Tin tôi đi, giao dịch tài chính là một trò chơi xác xuất và các con số…nó không phải là học tất cả mọi thứ để hiểu thị trường.

Đừng quên một chiến lược giao dịch cần phải có yếu tố cá nhân hóa trong đó.

Không phải chỉ các kiến thức về tài chính, mà cách bạn vận hàng đời sống cá nhân của mình cũng phải xem xét đưa vào một kế hoạch giao dịch

Bạn cần đọc ngay bài viết dưới đây:

Phương pháp xây dựng chiến lược giao dịch phần 1: Tư duy và Quy trình

#10 Nỗ lực đạt lấy quyền được tăng khối lượng giao dịch

Quá nhiều nhà giao dịch mới nghĩ rằng vì họ có 5 000 USD hay thậm chí 25 000 USD trong tài khoản giao dịch nên bằng cách nào đó họ cho bản thân mình quyền được giao dịch khối lượng lớn.

Đây là một suy nghĩ rất xa xỉ, và bạn sẽ phải nhanh chóng trả giá cho điều đó.

Nếu bạn không thể giao dịch 0.1 lot thành công, điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn có quyền giao dịch 1 lot?

Một lời khuyên của tôi là:

Các bạn hãy luôn nỗ lực giao dịch nhỏ khi bắt đầu với cùng một chiến lược và luôn luôn ghi chép nhật kí giao dịch.

…nếu khoảng thời gian 6 tuần (tức 30 ngày giao dịch) chứng minh rằng bạn đang kiếm được tiền đều đặn, đừng ngại nâng dần khối lượng giao dịch lên và lại làm điều tương tự cho 6 tuần tiếp theo.

Bạn không phải là người thua cuộc bởi vì bạn có một giao dịch thua lỗ.

Nhưng, bạn sẽ là người thua cuộc nếu không thoát khỏi một giao dịch thua lỗ một khi bạn nhận ra rằng giao dịch đó không tốt.

Và đừng quên nguyên tắc số #4 nhé.

#11 Đừng quan tâm nhiều đến tin tức

Dường như nghe hoặc xem tin tức trên CNBC, Bloomberg hoặc Forex Factory làm cho một trader trở nên chuyên nghiệp trong mắt người khác.

Đúng thôi.

Vì các “chuyên gia” đấy nói về kinh tế vĩ mô, tăng trưởng GDP hay tỉ lệ thất nghiệp…điều mà chúng ta được học trong các trường đại học.

Rõ ràng ai cũng đánh giá cao nó phải không nào.

Nhưng bạn biết gì không ?

Báo cáo mà bạn nghe trên các chương trình kinh doanh là tin cũ rích.

Câu chuyện đã được mổ xẻ và tiêu thụ bởi những người tham gia thị trường chuyên nghiệp từ lâu trước khi tin tức được phổ biến tràn lan trên mạng truyền thông.

Nếu bạn muốn viết một báo cáo tài chính để đưa ra dự báo tăng trưởng trong dài hạn, hấp thụ tin tức như vậy là một kĩ năng tốt.

Tuy nhiên với giao dịch, thì nó không hơn là một trò giải trí.

Thay vào đó,

Bạn hãy tập trung vào động lực thị trường thể hiện qua các mô hình giá.

#12 Kiếm chút ít mỗi ngày, và tích lũy trong thời gian dài

Bí quyết nằm ở LÃI SUẤT KÉP

Đó là tất cả những gì bạn cần khi giao dịch với một tài khoản nhỏ.

Nếu bạn là dân kinh tế hoặc đầu tư lâu năm cụm từ “lãi suất kép” quá quen thuộc phải không nào. Bạn có thể rành nó tới mới thuộc lòng các công thức tính lãi kép trong chương trình học CFA từ Annuity đến Perpeptuity.

Tốt thôi, nhưng tôi muốn biến mọi thứ trở nên đơn giản.

Tư duy ở đây là, trade nhỏ và tích lũy trong thời gian dài.

Cố gắng tránh xa các tính toán quá phức tạp. Nhớ rằng, bạn là một nhà giao dịch chứ không phải một chuyên gia tư vấn tài chính cho quỹ.

Cùng xem report dưới đây…

Bạn đã thấy cách tôi viết nhật kí giao dịch như thế nào chưa ?

Với cách lưu lại nhật ký giao dịch chỉ bằng 2 thông tin: (Chỉ trong 2 ô màu đỏ thôi nhé, còn lại bạn không cần quá quan tâm đâu)

  • Lợi nhuận/Thua lỗ trong ngày
  • Lợi nhuận gộp

Tôi đã thấy được tất cả kết quả thể hiện của mình trong 15 ngày.

Thử tưởng tượng tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nếu duy trì được phong độ này đến cuối năm ?

Tóm lại, kiên nhẫn và nuôi dưỡng tài khoản của bạn từng chút một, bạn sẽ kiếm được tiền

#13 Đừng phân tích quá nhiều

Đây là điều 80% trades ngoài kia đang làm…

Bạn đừng !

Tôi đã từng đọc rất nhiều sách về giao dịch và biết tất cả từ sóng Elliot, Harmonic, Fibonacci, Ichimoku,…nhưng kết quả vẫn là mất tiền.

Nếu đọc lại nguyên tắc #9nguyên tắc #3,

Chỉ cần 2 điều bạn cần làm để kiếm được tiền:

  1. Xác định một mẫu hình giá có xác xuất thắng cao bằng Excel
  2. Tuân thủ theo nó 100%
  3. Cắt lỗ thật nhanh khi thị trường đi ngược kì vọng
David Nguyen
David Nguyen
David Nguyen - CEO -Founder của Tài Chính Express. Chuyên gia phân tích/nhà đầu tư Forex với hơn 5 năm kinh nghiệm thực chiến. Danh mục đầu tư của David ngoài Forex còn nổi trội với thành tích giao dịch về chỉ số chứng khoán Mỹ gồm S&P500 và Dow Jones Industrial Average.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Chúng tôi bảo mật Email của bạn 100%